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(略) (略) 关于2 (略) (略) 债务融资工具（中期票据、PPN） (略) 的函

____________ (略) ：

根据市委市政府关于直接债务融资的要求， (略) (略) （以下简称“公司”）作为 (略) 人，正在积极筹备注册2 (略) (略) 债务融资工具， (略) 规模为12亿元。现将通过公开招投标方 (略) 2 (略) (略) 债务融资工具(中期票据、PPN) (略) 提供承销服务，并将相关事项函告如下：

一、发债人基本情况

(略) (略) 成立于2012年9月，是由 (略) 市国有资 (略) 出资设立的国有独资企业，注册资本金70,000万元人民币。

公司主要 (略) (略) (略) 市基础配套设施的开发建设业务，以及 (略) 市保障性住房建设业务。

公司经营业务板块如下：

工程代建业务板块：主要以道路工程、安置房工程、旧 (略) 改造等工程为主。

商品销售业务板块：主要为混凝土建筑材料的销售。

其他业务板块：包括工程施工业务、物业管理及餐饮住宿相关运营收入等。

二、 (略) 规模及条件

1、债券类型： (略) 债务融资工具（中期票据、PPN）；

2、发行方式及规模：公开 (略) 12亿元人民币；

3、期限结构：不低于5年（含5年）；

4、承销方式：主承销商余额包销；

5、 (略) 时间： *** 年度；

6、承销费： (略) 额度每年不超过2.5‰报价；

7、增信措施： (略) ，不采取包括抵质押、担保在内的任何形式的增信措施。

三、投标人条件

1、在中国境内注册的具有独立法人资格的金融机构；

2、投标人可单独投标，也可组成联合体投标，联合体组成单位不得超过两家；

3、投标人若为单独投标机构，须具有非金融企业债务融资工具A类主承销商资质，若为联合体投标机构，则联合体牵头方必须具有非金融企业债务融资工具A类主承销商资质；

4、投标人（若为联合体，则包括联合体中两方单位）近三年没有因债券承销业务不良记录或对债券存续期的管理、督导被证监会、 (略) 等监管机构 (略) 罚。（投标人出具承诺函）

5、联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目投标。

四、投标文件要求

投标文件内容应包括投标人基本资料、《投标人综合情况表》、 * 日- * 日期间投标人中期票据及PPN合计承销业绩情况、财务状况、承销方案等。

1、投标人综合情况：详见附表《投标人综合情况表》

请投标人如实、客观填写《投标人综合情况表》，招标人拟将投标人回复的《情况表》承诺事项编写入《承销协议》及其补充协议。如因回复《情况表》 (略) 人带来相关经济损失的，招标人将保留追诉的权利。

2、身份证明文件

法定代表人身份证复印件或者法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件。

3、承销方案

承销方案应包括投标人基本情况、核心竞争优势及结合发债主体设计的承销方案（包括但不限于债券品种、发行成本分析及降低成本的方案建议、其它形式融资服务、发行服务以及 (略) 人员简介、发行工作步骤、时间节点安排等）。

4、投标文件评分办法（见评分办法详附表）

5、投标文件的装订与密封

(略) 有投标资料装订成册密封（密封方式不限），在投标文件密 (略) 加盖投标人公章和法定代表人印章或签字，并在密封袋上写明：

投标人：

投标项目：

在投标截止时间 * 日10时以前不得 (略) 。

如果投标文件没有按规定装订和密封的，招标人将不承担投标文件提前 (略) 的责任。对由此造成提前 (略) 的投标文件予以拒绝，并退还投标人。

投标文件一份正本、六份副本，注明“正本”、“副本”字样。

6、投标文件的递交

请投标人于 * 日上午10:00时前将投标文件递交 (略) (略) (略) （ (略) 省 (略) 市 (略) 区兰桂大道1号1-2层）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理，并原封退还给投标人。

五、投标文件评审

1、评审时间

* 日上午10:00时。

2、评审地点： (略) 建工二楼会议室

3、专家评审小组由国资委、发改委、 (略) (略) (略) 门人员组成，根4、据综合评审表打分，以得分最高的为推荐中标人。

5、评审程序：

由工作人员对 (略) (略) 并确认其身份是否有效—由专家评审小组对 (略) 综合评审—由专家评审小组推荐中标人— (略) (略) 审查评审结果，确定中标人。

附表：投标人综合情况表

联系人：刘女士、肖女士

电话： *** 、 ***

邮箱地址：

邮寄地址： (略) 省 (略) 市 (略) 区兰桂大道1号1-2层

邮编： ***

(略) (略)

* 日